Como operamos Perfil de investidor

Possuímos soluções para todos os perfis de investidor

Cada investidor tem necessidades únicas para seu investimento: objetivos de rentabilidade, propensão/aversão a risco, necessidades de liquidez, entre outros.

Ajudamos o cliente na criação de uma carteira alinhada à estas características.

Dispomos de ampla diversidade de produtos e serviços financeiros para maximizar a rentabilidade de seu patrimônio financeiro, respeitando seu perfil, necessidades e objetivos.

Como operamos Pilares de atuação

Pilares de atuação

  • Conveniência

    Entendemos os diferentes perfis de investidor, suas necessidades de informação e envolvimento com as decisões financeiras.

  • Confiança

    Trabalhamos com profissionais seniores, com credibilidade conquistada em anos de atividade no mercado.

  • Compromentimento

    Foco total no resultado do cliente, com proximidade e transparência nas informações, construindo relacionamentos de longo prazo.

Como operamos Produtos

Encontramos as melhores soluções
para rentabilizar suas reservas financeiras, respeitando seu perfil, suas necessidades e seus objetivos

Renda Fixa

É o investimento realizado diretamente em Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa. Quando você compra um título de Renda Fixa, você está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou mesmo o Governo. Em troca, recebe uma remuneração por um determinado prazo, na forma de juros e/ou correção monetária, podendo receber, ainda, parcelas chamadas amortizações.

Renda Variável

Produtos e serviços relacionados à ações e outros títulos de empresas listadas na Bolsa de Valores. A XP acompanha e divulga informações sobre desempenho e perspectivas para as empresas mais relevantes da Bolsa, auxiliando nas decisões do investidor.

Fundos de Investimento

Tipo de aplicação financeira que reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas), permitindo assim investir em uma variada cesta de ativos, em diferentes mercados. Esta carteira pode englobar Títulos de Renda Fixa, Títulos Públicos, Títulos Cambiais, Derivativos, Commodities, Ações, entre outros. Quanto mais diversificado o fundo, menor é o risco. As principais categorias de fundo são Fundos de Renda Fixa, Fundos Multimercado, Fundos de Ações, Fundos de Investimento no Exterior.

Fundos Imobiliários

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Indicado para investidores que gostam do mercado imobiliário e buscam otimizar a gestão de patrimônio e renda de aluguéis.

Fundos de Previdência

Fundos que seguem a regulamentação específica de Previdência Complementar, voltada à formação de poupança de Longo Prazo. Nesta categoria de investimentos encontramos também fundos de características de risco distintas (Renda Fixa, Multimercado, Ações).

Certificados de Operação Estruturadas

Títulos emitidos por bancos e que permitem acessar ampla variedade de ativos nacionais e internacionais através de derivativos, buscando alta rentabilidade com risco controlado. Todas as operações distribuídas pela XP apresentam Capital Protegido (garantia de recebimento do capital investido, no pior cenário).

Mesa de Produtos Estruturados

Implementa múltiplas estratégias baseadas em ações e derivativos do mercado nacional. Estas estratégias visam atender objetivos específicos do cliente, seja de proteção (hedge), alavancagem, renda de cupom fixo, etc. Os prazos variam tipicamente entre 90 a 180 dias, e os objetivos de rentabilidade são bastante agressivos. Cada operação possui uma configuração de riscos, que devem ser analisados com cuidado pelo cliente.

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